Anamnese patrimonial — A Formação da Holding

Nenhuma estrutura precede o diagnóstico. Preencha os quatro blocos — a súmula e as janelas de decisão reagem automaticamente. Tudo fica só neste dispositivo (nada é enviado).

Bloco 1 · Perfil pessoal e familiar

Cliente / núcleo familiar

Estado civil

Regime de bens

Nº de herdeiros necessários

Grau de harmonia familiar

Situações específicas

Cônjuge participa / transmite bens Herdeiros de união anterior Herdeiro incapaz / pródigo / vulnerável Há herdeiro que não quer entrar na sociedade

Bloco 1.b · Composição familiar (o elenco)

Modele os personagens da estrutura — cada união (casamento) com seus filhos, os herdeiros acessórios e as controvérsias. A leitura jurídica e as recomendações se atualizam.

Herdeiros acessórios

Filho fora do casamento é herdeiro necessário; afilhado, amigo especial e instituição só recebem da parte disponível.

Controvérsias / litígios

Investigação / ação de paternidade União estável contestada Disputa entre herdeiros Herdeiro que se pretende afastar Disputa sobre a composição patrimonial

Bloco 3 · Objetivos e prioridades

Tratamento dos herdeiros

Intenções de comando/economia

Reter o comando em vidaTransferir a economia desde jáExcluir cônjuges de herdeiros

Bloco 4 · Riscos e frente internacional

Frente internacional

Ativos, residência ou beneficiários no exterior / interesse em LLC, offshore ou trust

Aciona o overlay internacional e a Lei 14.754/2023 — sua fronteira de especialização.